💰 Saldos e alertas

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Estas instruções apresentam como o Cliente Solicitante pode consultar o saldo disponível para realizar corridas (OS) e como o Administrador da Transportadora pode configurar o aviso de saldo baixo e impedir corridas quando o Cliente Solicitante estiver sem saldo disponível.

📊 1. Como o Cliente Solicitante consulta o saldo

O Cliente Solicitante possui duas formas de verificar o saldo disponível na plataforma.

Pelo Dashboard

No menu lateral, acesse:

Dashboard → Faturamento Mensal por Boleto

O saldo atual será apresentado no topo da tela:

• 🔵 Saldo positivo: indicação de que possui crédito;
• ⚪ Saldo zerado: será exibido R$ 0,00;
• 🔴 Saldo negativo: será apresentada a indicação Saldo devedor.

Pelo Financeiro

Outra opção é acessar:

Financeiro → Histórico de transações

Nessa tela, o Cliente Solicitante poderá consultar o histórico das corridas e pagamentos, além do saldo atual.

🔔 2. Como ativar o aviso de saldo baixo

Para que o Cliente Solicitante seja avisado quando estiver com pouco crédito disponível, o Administrador deverá habilitar essa funcionalidade.

No ambiente ADM da Transportadora, acesse:

Personalização → Geral

Permaneça na aba Geral e procure pela flag:

Mostrar aviso de saldo baixo para clientes

Ative a opção e clique em Salvar.

⚠️ 3. Como funciona o aviso de saldo baixo

Com a configuração ativada, sempre que o Cliente Solicitante acessar a tela para realizar uma nova corrida e possuir R$ 20,00 ou menos de crédito, será apresentada uma mensagem no canto inferior direito:

Seu saldo está acabando. Atualmente você está com R$ 20 ou menos de crédito.

O objetivo do aviso é informar antecipadamente que o saldo está próximo de acabar, permitindo que o Cliente Solicitante providencie novos créditos.

📌 Importante: o aviso de saldo baixo não significa, por si só, que o Cliente Solicitante está impedido de gerar corridas. O bloqueio depende de outra configuração.

🚫 4. Como bloquear corridas quando o Cliente Solicitante estiver sem saldo

Além do alerta, a Transportadora pode configurar individualmente quais Clientes Solicitantes poderão ou não gerar corridas quando estiverem com saldo zerado ou negativo.

Para realizar essa configuração, acesse:

Cadastros → Clientes

Em seguida:

1. Localize o Cliente Solicitante desejado;
2. Clique em Editar;
3. Acesse a aba Dados da Empresa;
4. Localize a flag Permitir corridas com saldo negativo;
5. Desative essa opção;
6. Clique em Salvar.

Com a flag desativada, o Cliente Solicitante ficará impedido de gerar novas corridas quando não possuir saldo disponível.

🔄 Entenda a diferença entre as configurações

💡 Dessa forma, a Transportadora pode utilizar apenas o aviso de saldo baixo ou combinar o aviso com o bloqueio de novas corridas.

✅ Resumo das configurações

🔔 Ativar aviso de saldo baixo

Personalização → Geral → Mostrar aviso de saldo baixo para clientes → Ativar → Salvar

🚫 Impedir corridas sem saldo

Cadastros → Clientes → Editar → Dados da Empresa → Permitir corridas com saldo negativo → Desativar → Salvar

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