🗂️ Bases
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A funcionalidade Bases permite agrupar Clientes Solicitantes em categorias dentro da plataforma MaisEntregas.
Com isso, a Transportadora pode organizar melhor seus clientes e utilizar esses grupos como filtros em relatórios e no acompanhamento das corridas (OS).
💡 Para que servem as Bases?
As Bases podem ser utilizadas para reunir Clientes Solicitantes que possuem alguma característica em comum.
🏢 Franquias, filiais ou unidades
Caso uma empresa possua várias franquias, filiais ou unidades cadastradas separadamente como Clientes Solicitantes, elas podem ser agrupadas em uma mesma Base.
Exemplo:
Base: Rede Farmácia ABC
Clientes Solicitantes:
- Farmácia ABC — Unidade Centro
- Farmácia ABC — Unidade Norte
- Farmácia ABC — Unidade Sul
Assim, é possível pesquisar ou gerar relatórios considerando o grupo.
👥 Grupos específicos de clientes
Também é possível criar Bases para Clientes Solicitantes que tenham alguma característica em comum, como:
- Mesma região;
- Mesmo perfil de atendimento;
- Mesmo grupo empresarial;
- Outra classificação utilizada pela Transportadora.
📌 A Base funciona como uma forma de organização e agrupamento dos Clientes Solicitantes.
⚙️ 1. Como criar uma Base
No ambiente ADM da Transportadora, acesse:
Cadastros → Bases
Nessa tela, você poderá visualizar as Bases já cadastradas.
Para criar uma nova:
- Clique em Adicionar;
- Informe o nome da Base;
- Clique em Confirmar.
Pronto! A Base estará disponível para ser vinculada aos Clientes Solicitantes.
👤 2. Como adicionar um Cliente Solicitante à Base
Após criar a Base, acesse:
Cadastros → Clientes
Em seguida:
- Localize o Cliente Solicitante desejado;
- Clique em Editar;
- Localize o campo referente à Base;
- Informe/selecione a Base criada;
- Clique em Salvar.
O Cliente Solicitante ficará vinculado ao grupo definido.
Repita o processo para os demais clientes que deverão fazer parte da mesma Base.
🔎 3. Onde utilizar as Bases?
Depois de organizar os Clientes Solicitantes, as Bases podem ser utilizadas principalmente como filtros de pesquisa.
📊 Relatórios
Na tela de relatórios, você pode utilizar a Base para visualizar informações apenas dos Clientes Solicitantes pertencentes ao grupo selecionado.
🚚 Acompanhamento de corridas
Também é possível utilizar a Base para pesquisar e acompanhar as corridas (OS) relacionadas aos Clientes Solicitantes daquele grupo.
📌 Exemplo de utilização
Imagine que a Transportadora atende 30 Clientes Solicitantes, sendo 8 deles pertencentes ao mesmo grupo empresarial.
Você pode criar:
Base: Grupo Empresa XYZ
Depois, vincular os 8 Clientes Solicitantes a essa Base.
Quando precisar analisar somente as informações desse grupo, poderá utilizar a Base como filtro, sem precisar pesquisar cada Cliente Solicitante individualmente.
✅ Fluxo resumido
Cadastros → Bases → Adicionar → Nomear a Base → Confirmar → Cadastros → Clientes → Editar Cliente → Vincular Base → Salvar
Depois:
Utilizar a Base como filtro em Relatórios ou no Acompanhamento das corridas (OS).
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