Sabia que você pode cobrar os seus clientes, de uma forma prática e simples, emitindo um boleto pelo sistema MaisEntregas com poucos cliques?
Dessa forma você não precisa acessar banco, preencher planilha e nem ficar checando toda hora se seu cliente já te pagou. O sistema irá te manter atualizado de forma clara e segura!
Para gerar um boleto para seu cliente, siga os passos abaixo.
1. No menu lateral vá em Financeiro > Empresas e selecione o cliente para quem quer gerar o boleto clicando em "Visualizar".
2. O extrato financeiro do seu cliente será aberto. Para gerar um boleto basta clicar em "Fechar Manualmente Período e Gerar Boleto".
3. Será aberta uma janela para que você defina o período para que o sistema contabilize o valor do boleto. Defina a data de início e fim desse período. Todos os registros dentro desse período serão contabilizados para a composição do valor do boleto. Em seguida, clique em "Confirmar" para que seu boleto seja gerado.
Pronto! O boleto foi gerado para seu cliente.
Seu cliente será notificado via e-mail da cobrança gerada. Tudo isso para garantir uma comunicação mais assertiva e eficiente.
IMPORTANTE: Muitas vezes o e-mail e as informações de cobrança, podem cair na sua caixa de SPAM. Neste caso, é sempre bom que quando chegar a data do vencimento, verifique sua caixa de SPAM.
4. Você pode acessar o boleto gerado na tabela de boletos que fica abaixo do extrato financeiro do cliente. Basta identificar o boleto desejado e clicar no botão "Visualizar".
5. Após o pagamento do boleto, ele será indica como pago com um sinal verde na tabela de boleto.
Entenda no detalhe o funcionamento do extrato financeiro antes e depois da geração do boleto.
6. Na imagem abaixo, são exibidos dentro do retângulo vermelho, registros de 22/12/2022 até 16/02/2023 no extrato financeiro de um cliente. Ao gerar um boleto que considere este período (22/12/22 à 16/02/23), todos os registros serão contabilizados para a composição do valor do boleto (com exceção, é claro, de outros boletos já gerados).
Pra deixar bem claro. Valores de corridas, de diárias, de excedentes de diárias e lançamentos manuais de pagamento serão somados para que se chegue no valor exato que o seu cliente deverá te pagar.
7. Quando o boleto for gerado, todos esses registros agora serão substituídos por apenas uma linha, contendo o valor do boleto gerado.
8. Por fim, quando o boleto for pago, um novo registro será creditado no extrato financeiro de seu cliente compensando o valor do boleto devido. Desta forma, ficará registrado que seu cliente pagou o boleto.
