Este artigo foi criado para ajudar você, cliente da transportadora, a entender como acompanhar o seu saldo, extratos e faturas diretamente na plataforma.
Vamos orientá-lo sobre como visualizar os registros de corridas e pagamentos, como acessar o histórico de fechamentos e como gerenciar suas cobranças.
Ao final deste guia, você estará preparado para utilizar todas as funcionalidades financeiras disponíveis de maneira simples e eficiente.
1. Ao acessar o menu Financeiro, são exibidos no topo da tela, o botão para comprar crédito, seu saldo 'Em aberto' e o seu saldo de Fechamentos.
Para ver mais detalhes sobre compra de créditos, acesse esse artigo: https://maisentregas.movidesk.com/kb/pt-br/article/238476.
2. Logo abaixo, temos a tabela de Extrato. Como padrão serão exibidos os itens 'Em Aberto'.
Os itens em aberto são aqueles que ainda não foram incluídos em fechamentos/faturas.
Aqui serão exibidos registros de: corridas, diárias de contrato, compras de crédito, inclusões manuais feitas pelo ADM.
Observações:
- Os registros das corridas são incluídos após a finalização da corrida.
- Coluna Valor, informa o valor do registro
- Coluna Saldo, informa o saldo acumulado. Assim, a última linha do extrato em aberto informa o saldo total em aberto.
3. A tabela de extrato exibe 10 registros por página. Utilize o filtro de datas ou navegue entre as páginas para encontrar registros anteriores ou de datas específicas.
Você também poderá filtrar o extrato por Centro de Custos.
4. Uma vez que o fechamento de um período é realizado, os registros do fechamento serão removidos da tabela 'Em Aberto' e o registro do fechamento agora será exibido na tabela 'Histórico - Fechamentos'.
Nessa tabela serão exibidos apenas os registros de fechamentos e de pagamentos das faturas.
Nos registros de fechamento, você poderá visualizar a fatura detalhada clicando em 'Visualizar fatura'.
Aqui serão exibidos os itens que entraram no fechamento.
5. Por último, temos a tabela das faturas geradas.
Aqui, poderá ser visualizada(o):
- A forma de pagamento selecionada no fechamento.
- A cobrança gerada (basta clicar no botão 'Visualizar cobrança'. Forma de Pagamento 'Outros' não gera uma cobrança. Nesses casos, o pagamento deverá ser acertado diretamente com o ADM da plataforma.
- O status da cobrança (se já foi paga ou não).
Observação 1: Pix e boleto pagos, serão atualizados automaticamente.
Observação 2: Somente cobranças que não foram pagas podem ser excluídas pelo ADM da plataforma.
Observação 3: Uma vez que a cobrança é excluída, o fechamento é desfeito e os itens da fatura irão retornar paga a visualização 'Em Aberto'.